1941年、波島中尉（天知）は恋心を抱く明子（久保）を部下の田沢伍長（中山）に奪われ、彼に機密書類盗難のスパイ容疑を着せ、自白を強要し射殺する。手に入れた明子を捨て大陸に渡った波島は、過去に陥れた者たちの幻影にさいなまれていく。

実は相当がめつい女社長に入れあげるケチな会社社長（天知）、愛する女性（池内）を田舎まで追うも人違いされ住人に歓待される青年（菅原）、結婚詐欺師の標的にされる幼稚園の先生（三原）らの、愛や欲が渦巻く恋の駆け引きが展開する。

第二次大戦下、天田（天知）親子は三人の人物にスパイ容疑をかけられ父は獄中死する。月日は流れ、偽名で古美術商を営む天田は、社会的地位を得る三者に復讐を誓うが、当時取調官だった警視総監の娘で警視庁の宇野（宇津井）の婚約者・洋子（三ツ矢）に近づくうちに恋におちる。

怪奇、コメディ、文芸大作、戦争映画、エログロ作品など多彩な作品を手掛け、今なおカルト的な人気がある映画会社・新東宝。そんな新東宝を人気声優にして、昭和日本映画ファンの上坂すみれが熱く語る！今回は上坂すみれが敬愛してやまない天知茂にフィーチャーし、推しへの愛が炸裂！ファン必見の特別番組。