明治時代を舞台に、柔道の達人と彼を取り巻く男女の愛憎を描くアクション。娯楽映画の名手・谷口千吉監督がメガホンをとり、日露戦争終結後の世相を背景に、虚実が入り乱れる活劇。高齢の柔道師範に代わり下田警察署に赴任してきた渡（三船）は、道場で暴れる水兵らを投げ飛ばし混乱を鎮めるも、騒動の責任をとり東京に去る。車夫として働く渡は、彼を慕う師範の娘・秋子（香川）と再会するが、彼女に横恋慕する辻堂（小堀）の魔の手が伸びる。

都会の片隅で生きる孤独な少女と青年との交流を、瑞々しく綴る人間ドラマ。TOHJIRO名義でAV界でも活躍する伊藤智生監督の処女作で、川喜多かしこら著名人に絶賛され、約30年ぶりのリバイバルも好評を得た。離婚し不在がちな母（木内）と二人暮らしの11歳のかがり（上村）は、家庭にも学校にも居場所がなく寂しい日々を過ごしていたが、大切な文鳥が重傷を負い途方に暮れていたところ、ゴンドラに乗り高層ビルの窓拭きをする良（界）と出会う。